Services
If you’re looking for a firm that will focus on your individual needs, and always treat you like a client who matters, look no further. I offer a full range of professional services and give you the individual attention that you deserve.
I will thoroughly and conscientiously study your personal situation, and tailor my advice to your specific needs.
Business Entity Selection
Make the Right Decision
The business entity—LLP, LLC, sole proprietorship, partnership, corporation, etc.— that you select for your business has enormous financial and tax implications. It is important that you make the right decision. I can explain each choice and its implications. As your business grows and changes, the type of business entity you choose may need to change also.
Cash Flow and Debt Management
Leveling the Investment Playing Field
By evaluating how you spend your money each month, I may be able to identify opportunities for improving your cash flow. This may include simple tax strategies and debt management solutions such as refinancing, debt consolidation, or changing tax withholdings. By leveling the investment playing field, you may discover there’s more money to invest toward your financial goals than you originally thought.
Education Planning
PAVING THE WAY
It is without question many parents dream of sending their child to college. Education savings plans can be confusing and it is important to have someone who can help you understand how your savings will affect your child’s or grandchild’s ability to qualify for financial aid, as well as the implications for your income, gift and estate tax situation. With the many education savings plans available, I can offer a solution that doesn’t intgerfere with your other investment planning goals.
Estate & Trust Tax Preparation
Estate matters affect everyone
By taking proactive steps today, you can ease the way for your heirs during a very difficult time. I can work with your legal counsel to help you to structure your estate and trusts to minimize taxes and ensure the smooth transition to your heirs. I am available to handle all estate and trust tax-related matters.
Family Risk Management
ESTABLISHING A COMPREHENSIVE PLAN
Learning more about your situation enables me to identify potential risks and establish plans that will meet your needs now, and into the future. While you may believe your current insurance policy will provide ample security, it may not be enough. By taking a closer look, I will be able to provide you with insights as to whether your current plan is appropriate or needs modifications. This approach will be invaluable in protecting your most important asset- your family.
Investment Management
You have probably been bombarded with investment advice from every direction. Whether it is “financial experts” from the media or on a commercial, it seems everyone is offering an opinion regarding your financial future. Regardless of all these “expert” opinions, as your Advisor, I know your unique financial situation and can offer a recommendation that will truly benefit you.
First thing’s first. Let me lead you through a conversation to hone in on your unique needs. This will allow me to create an investment strategy designed to meet those specific areas, rather than sifting through the latest trends and investment hype. I can achieve this level of personalization by considering your: Investment goals, Comfort level, Expectations, Tax implications, Risk analysis, Income needs, Family dynamics, Time horizon.
IRS Representation
An IRS audit can be an intimidating and complex process. If you or your business face an IRS audit, I can bring to bear years of experience in dealing with tax matters and IRS audit procedures to ensure that you are properly represented when dealing with the IRS and other tax authorities.
Notary Services
A notary public can help you to handle various business matters, including witnessing and authenticating document execution and signatures. We offer Notary Services and are available when you need us.
Retirement Planning
Retirement planning is critical in these uncertain times. Whether you are developing a retirement plan for yourself or choosing a retirement plan to offer to your employees, I can help you evaluate the available options. My focus is on helping you to make the choice that is most appropriate for your own financial situation. If you are choosing a retirement plan for your business, I will base my recommendations on the unique characteristics of your business and your employee population, as well as the legal and compliance issues related to each type of plan.
Tax Preparation & Planning
Effective tax preparation and planning can help you to minimize your future tax liability. I can help you proactively manage both your personal and your business tax issues, including understanding how upcoming business opportunities impact your tax status and vice versa. Not all tax planning opportunities are readily apparent. By having me on your team, you are more likely to benefit from those opportunities. I understand how the latest federal, state and local tax legislation and other developments affect you and your business and I am constantly identifying new ways to reduce federal, state or local tax liabilities.
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SERVICIOS
Si esta buscando una empresa que se centre en sus necesidades y ser tratado como un cliente importante, no busque mas. Ofrezco una gama completa de servicios profesionales y le brindo la atencion individual que usted se merece.
Yo analizare minuciosamente su situacion personal y asi podre asesorarlo de acuerdo a sus especificas necesidades.
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Toma la decisión correcta
Seleccion De Entidad Empresarial
La entidad comercial -LLP, LLC, propiedad unica,sociedad, corporacion etc. que seleccione para su negocio tiene enormes implicaciones financieras y fiscales. Es muy importante tomar la decision correcta, yo le explicare cada eleccion y sus implicaciones. A medida que su negocio crezca es posible que el tipo de entidad que elija tambien deba cambiar.
Flujo de Caja y Gestion de Deudas
Nivelando La Inversión Playing Field
Al evaluar cómo gasta su dinero cada mes, es posible que pueda identificar oportunidades para mejorar su flujo de efectivo. Esto puede incluir estrategias simples de impuestos y soluciones de administración de deudas tales como refinanciamiento, consolidación de deudas o cambio de retenciones fiscales. Al nivelar el campo de juego de la inversión, puede ocurrir que hay más dinero para invertir en sus objetivos financieros de lo que pensaba originalmente.
Planificacion Educativa
Allanando El Camino
Sin dudas, muchos padres sueñan con enviar a sus hijos a la universidad. Los planes de ahorro educativo pueden ser confusos y es importante contar con alguien que pueda ayudarlo a comprender cómo afectarán sus ahorros la capacidad de su hijo para calificar para la ayuda financiera, así como las implicaciones para su situación fiscal, de ingresos y de impuestos. Con los muchos planes de ahorro para la educación disponibles, puedo ofrecer una solución que no interfiere con sus otros objetivos de planificación de inversiones.
Preparacion de Impuestos Sobre Patrimonio Y Fideicomiso
Los asuntos de bienes patrimoniales nos afectan a todos
Cuando se tomam medidas proactivas hoy, sus herederos tendran un futuro mas claro en un momento dificil. Trabajare con su asesor legal para ayudarlo a estructurar su patrimonio y de esta manera minimizar los impuestos, garantizando asi una transicion facil a sus herederos. Estoy disponible para manejar lo relacionado con su patrimonio e impuestos.
Gestión del Riesgo Familiar
Establecer Un Plan Integral
Aprender más sobre su situación me permite identificar riesgos potenciales y establecer planes que satisfagan sus necesidades ahora y en el futuro. Si bien puede creer que su póliza de seguro actual proporcionará amplia seguridad, puede que no sea suficiente. Si lo analizo más de cerca, podré proporcionarle información sobre si su plan actual es apropiado o si necesita modificaciones. Este enfoque será invaluable para proteger su activo más importante: su familia.
Gestión De Inversiones
Probablemente te hayan bombardeado con consejos de inversión. Ya se trate de “expertos financieros” de los medios o en un comercial, parece que todos están ofreciendo una opinión sobre su futuro financiero. Independientemente de todas estas opiniones de “expertos”, como su asesor, conozco su situación financiera particular y puedo recomendarle algo que realmente lo beneficiará.
Lo primero es lo primero. Lo guiare a través de una conversación para conocer sus necesidades únicas. Esto me permitirá crear una estrategia de inversión diseñada para cumplir con esas áreas específicas, en lugar de analizar las últimas tendencias y el despliegue de inversión. Puedo alcanzar este nivel de personalización considerando sus objetivos de inversión, nivel de comodidad, expectativas, implicaciones fiscales, análisis de riesgos, necesidades de ingresos, dinámica familiar, horizonte de tiempo.
Representacion Ante El IRS
Una auditoria ante el IRS puede ser un proceso intimidante y complejo. Si usted o su empresa enfrentan una auditoria mi experiencia adquirida en asuntos fiscales y tributarios sera una herramienta eficaz para garantizarle una excelente representacion.
Notario Publico
Un notario publico puede ayudarlo a manejar diversos asuntos comerciales, y personales, tales como presenciar y autenticar la ejecucion de documentos y firmas. Ofrezco servicios publicos de notario, estoy disponible cuando me necesite.
Planeacion Para su Retiro
La planificación de la jubilación es crítica en estos tiempos de incertidumbre. Ya sea que esté desarrollando un plan de jubilación para usted o eligiendo un plan de jubilación para ofrecer a sus empleados, puedo ayudarlo a evaluar las opciones disponibles. Mi objetivo es ayudarlo a tomar la decisión más adecuada para su propia situación financiera. Si elige un plan de jubilación para su empresa, basaré mis recomendaciones en las características únicas de su negocio y su población de empleados, así como en los aspectos legales y de cumplimiento relacionados con cada tipo de plan.
Preparacion y Planificacion de Impuestos
La preparación y planificación efectiva de impuestos puede ayudarlo a minimizar su responsabilidad impositiva futura. Puedo ayudarlo a administrar de manera proactiva tanto sus asuntos impositivos personales como los de su negocio, incluida la comprensión de cómo las próximas oportunidades comerciales afectan su estado tributario y viceversa. No todas las oportunidades de planificación fiscal son evidentes. Al tenerme en su equipo, es más probable que se beneficie de esas oportunidades. Siempre me actualizo acerca de nuevas legislaciones a nivel fiscal federal, estatal y local las cuales pueden afectar tanto a nivel personal como empresarial, estoy constantemente identificando nuevas formas de reducir las obligaciones fiscales federales, estatales o locales.
Contáctenos hoy para programar una cita!